Слишком много советов по автоматизации CRM, что делать

[Kirlikov 0]

Читал статьи об автоматизации CRM и уже не понимал, с чего вообще начать. Везде разные подходы, разные инструменты, разные термины. Как вы вообще разобрались в этом?

[ButMen 0]

Начиная с нуля в новой системе, первым делом откидывал всё, что не касается конкретной задачи. Когда нужно автоматизировать продажи, смотрю только на триггеры и действия в воронке. Остальное потом. Иначе можно утонуть уже на этапе изучения, так и не дойдя до практики.

[alibasov 0]

Когда информации слишком много, помогает зафиксироваться на одной конкретной задаче, например автоматически менять стадию сделки через день после контакта. Битрикс24 позволяет решать такое штатными инструментами, и именно практика с роботами даёт понимание быстрее любых обзоров. Например, настройка под конкретные сценарии есть здесь https://roboteka24.ru/blog/roboty-bitrix24-nastrojka/